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Task Mining 用户指南

上次更新日期 2026年5月20日

管理 Task Mining 模板

简介

使用模板管理,您可以上传自定义模板,以便在当前租户中的所有 Task Mining 项目中以 Microsoft Word 格式导出追踪图表。模板管理允许您自定义模板以符合您的业务需求,例如合并公司徽标和品牌。

备注:

目前,只有 Task Mining 项目支持模板管理。其他类型的项目使用 UiPath 默认模板导出追踪。

重要提示:

要在租户级别管理 Task Mining 模板,您需要在 Task Mining 中具有“Tenant Administrator”平台角色或“Administrator”服务级角色

上传模板

重要提示:

始终确保 Word 模板的结构正确,并且包含建议的占位符。有关使用内容控件创建模板的更多信息,请参阅有关内容控件使用内容控件的官方 Microsoft 文档。提示:要创建新模板并重用占位符,您可以从 Task Mining 下载默认模板。打开该文件,然后找到要使用的占位符。复制整个内容控件(而不仅仅是控件中的文本),并将其粘贴到新模板中,以确保功能正常。

要上传自定义模板,请执行以下步骤:

  1. Task Mining中,转到管理,然后选择“ Assisted Task Mining 模板”选项卡。
  2. 如果您想管理用于下载流程描述文档 (PDD) 的模板,请选择“PDD”;如果您想管理标准操作程序 (SOP) 的模板,请选择“SOP” 。此时将显示可用模板列表。
    备注:

    默认情况下, UiPath 基本模板可用且可见。

  3. 选择“ 上传模板 ”
  4. 选择“选择文件”按钮。
  5. 导航到要用作模板的.docx文件,然后选择“打开” 。自动选中的内容会影响可用的占位符。
  6. a。如果结构不正确,请选择“取消” ,然后在模板文件中添加所需的占位符。b。如果结构正确,请选择“继续”。
  7. 输入描述性名称,并输入简短说明(可选),以指示模板的特定用法。
  8. 选择“完成”
  9. 要将新模板设置为整个租户的默认模板,请在“设置为默认模板”消息框中选择“适用于整个租户” ,或选择“取消”以继续。

现在,您已上传模板并将其添加到模板列表中。

下表显示了模板属性:

属性描述
模板名称模板的显示名称。
可见模板的可见性状态。可见:导出追踪时可以选择模板。隐藏:导出追踪时,模板不可用。默认:导出追踪时默认选择模板。导出追踪时,用户仍可以选择其他可见模板。
描述用于指明模板特定用法的说明。
已添加日期模板的上传日期。
作者上传模板的用户的名称。
使用次数使用模板导出追踪的次数。
操作用于下载或删除模板的选项。

我们建议您在 PDD 模板中包含以下占位符,以确保您记录的所有数据都在导出文件中正确显示:

  • {title}
  • {description}
  • {author}
  • {email}
  • {execution_time}
  • {total_applications_count}
  • {total_window_titles}
  • {total_actions_count}
  • {total_clicks}
  • {total_keys_pressed}
  • {total_text_entries}
  • {total_hotkeys}
  • {processSummary}
  • {appsTable}
    • {appName}
  • {appStatsTable}
    • {appStatsName}
    • {appClicks}
    • {appTextEntr}
    • {appKeyPress}
    • {appDuration}
  • {actionList}
    • {actionListTitle}
    • {action}
      • {actionStepNumber}
      • {actionSubStepNumber}
      • {actionTitle}
      • {actionDescription}
      • {actionImage}
      • {action_execution_time}
      • {action_type}
备注:

应将{appsTable}{appStatsTable}分配给“表格”元素,将{actionList}分配给“列表”元素。

我们建议您在 SOP 模板中包含以下占位符,以确保您记录的所有数据都能在导出文件中正确显示:

  • {title}
  • {description}
  • {url}
  • {author}
  • {dateCreated}
  • {total_actions_count}
  • {execution_time}
  • {total_applications_count}
  • {diagram}
  • {actionsTable}
    • {actionStepNumber}
    • {actionSubStepNumber}
    • {actionTitle}
    • {actionDescription}
    • {actionImage}
备注:

应将{actionsTable}分配给表格元素。

故障排除

上传模板文件时可能会发生错误。下表描述了常见的错误代码:

错误代码 描述 可能的解决方案
TCW0088 用作导出追踪的模板的.docx文件超过了允许的最大文件大小(5MB)。 减小模板文件的文件大小。例如:
  • 删除未使用的内容或页面。
  • 压缩或删除图像。
  • 删除隐藏或未使用的样式和内容控件。
TCW0089 损坏或文件格式不正确,用作导出追踪模板的.docx文件并非有效的.docx文件格式。
  • 请确保文件是实际的 Word 文档(例如,不是已重命名为.docx PDF、TXT 或 ZIP 文件)
  • 确保文件格式正确,并且文件未在上传、下载过程中或编辑不当而损坏
  • 请验证文件是否为由不完全符合 Office Open XML 标准的第三方工具创建的非标准.docx文件。
TCW0090 用作导出追踪的模板的.docx文件的结构无效。 确保 Word 模板的结构正确,并包含推荐的占位符,以确保您记录的所有数据都能在导出文件中正确显示。

更改模板可见性

备注:

您无法更改 UiPath 基本模板和选为默认模板的模板的可见性。

请按照以下步骤更改模板的可见性。

  1. 找到要更改可见性的模板。
  2. 可见性列中选择适当的选项。

下载模板

您可以通过执行以下步骤下载模板,并将其用作新的自定义模板的基础。

  1. 找到要下载的模板。
  2. 在“操作”列中选择“下载”选项。

模板文件将下载到您的计算机。

删除模板

如果您不想再使用某个模板,可以通过以下步骤将其删除。

  1. 找到要下载的模板,然后在“操作”列中选择“删除”选项。
  2. 此时将显示确认消息。选择“确定” ,删除模板文件并将其从模板列表中移除。

更改模板的可用性

您可以为业务用户和记录用户更改模板的可用性。

备注:

租户管理员、服务级 Task Mining 管理员和项目管理员始终可以选择设置为“可见”的任何模板。

下表描述了业务用户和录制用户的模板可用性的可能选项:

选项 描述
仅使用默认模板 指示业务用户和录制用户只能使用设置为默认模板的模板。系统会自动使用默认模板进行导出,并且没有用于选择模板的选项。

默认情况下,“仅使用默认模板”处于选中状态。

允许选择任何可见模板 指示业务用户和录制用户可以从中选择一个模板
  • 设置为“可见”的所有模板;
  • 设置为默认模板的模板;
  • UiPath 基本模板。

默认 PDD 模板(已本地化)

下表提供了默认 PDD 模板的本地化版本。您可以下载任何受支持语言的模板,选择自定义模板,并将其用作自定义模板。

默认 SOP 模板(已本地化)

下表提供了默认 SOP 模板的本地化版本。您可以下载任何受支持语言的模板,选择自定义模板,并将其用作自定义模板。

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