非结构化文档和复杂文档用户指南

上次更新日期 2025年9月24日

管理字段

本节介绍如何创建和配置字段组、字段和字段类型，以及如何添加提示指令。

提示指令概述

总体提取指令 - 提供与整个分类相关的模型上下文，包括整体提取任务和项目文档的详细信息。
指令 - 为模型提供有关如何从文档中成功提取数据的上下文。迭代指令有助于改进预测。

创建和配置字段组

转到“ 构建 ”选项卡，然后选择“ 管理分类”。
添加您的 总体提取指令。
注意：项目级指令可以包含行业或文档类型的描述，或文档特定注意事项，例如一个文件中出现的多次文档。
选择 “字段” 选项卡下的 新建字段组，然后填写必填字段：

注意：您只能在创建字段组后，在其相应的字段组中添加单个字段。
- 字段组名称：使用自然语言为您的字段组命名。
  您可以使用大于号 > 定义字段组层次结构（如果适用于您的用例）。此符号用于建立父字段组与子字段组之间的关系。如果未找到父字段组的预测，则不会为子字段返回任何预测。您可以将父字段组视为初始分类。
  
  注意：父字段组的指令不会影响子字段组。
- 指令：使用自然语言为您的字段组提供描述。
选择“添加”。

您可以直接在“ 验证预测 ”页面中配置其他字段和字段类型。

注意：您可以重命名或删除字段组。此外，您还可以将其重命名为在名称之前或之后添加另一个字段组，并使用大于号 > 对其进行分隔，从而更改其层次结构。

查看以下字段组及其层次结构的示例：

发票
- 发票编号
发票 > 行项目
- 单位价格
- 数量
- 明细金额

注意：如果模型在文档中找不到任何“发票”字段组（即文档不是发票），则不会返回“发票” > “明细项目”。

创建和配置字段

通过选择下拉图标，展开相关字段组。
选择 “新建字段”，以创建单个字段。
按以下方式填写所需的详细信息：
- 字段名称：为字段提供一个能准确描述其所代表数据的名称。
- 指令：为您的字段提供具有相关性的详细描述，提供提取所需的上下文。
每个字段必须分配一个字段类型，该字段类型可以是预配置的或自定义字段类型之一。使用 “字段类型”下拉菜单，然后选择一个预配置的选项：日期、 精确文本、 推断文本、 货币数量、数字或 布尔值。
备注：
- 您可以在不同字段重复使用字段类型，从而共享指令。
- 您可以在创建字段后更改字段类型。但是，更改字段类型将导致所有现有标注都丢失。
- 文本字段类型可包含两种输入值：按文档中实际存在状态原样提取的文本（精确文本），或通过文档内容推断得出的文本（推断文本）。
如果您想创建自定义字段类型，请从下拉列表中选择“ 新建字段类型 ”选项。有关更多详细信息，请查看 “创建和配置字段类型”。
如果您想创建其他字段，请选择 “创建另一个字段”，然后填写之前解释的所需详细信息。
选择“保存”。

创建和配置字段类型

要创建新的字段类型，请按照以下步骤操作：

在“管理分类”页面中的“字段类型”选项卡中选择“新建字段类型”。
填写必填字段：
- 名称 - 字段类型的名称。
- 指令 - 应包含通用指令，说明数据的标准格式及提取方式，以供所有同类型字段统一使用。
备注：
- 您可以在不同字段重复使用字段类型，从而共享指令。
- 字段类型指令用于将输出规范化为特定格式的格式化指令。例如，将所有日期提取为 YYYY-MM-DD。
使用“数据类型” 下拉列表选择以下值之一：
- 字符串：可以包含任何字符，例如字母、数字等。它也可以拥有文档中明确显示或从文档中推断的输入值。例如，组织名称、名字、地址行或电话号码。
  - 选择以下之一作为“输入”值：
    - 必须存在于文档中：必须按照其在文档中显示的完全相同方式提取值。
    - 从文档中推断：提取的值可以从上下文中推断，无需与文档中的文本完全匹配。
- 日期：以不同的方式提供非结构化格式，并使用 UiPath 预训练的日期字段。例如，开始日期、到期日期。
- 数字：以不同非结构化格式提供，并使用 UiPath 预配置的字段类型以标准化格式构建值。例如，项目数量、百分比变化以及小数点值。
- 货币数量：以不同的方式提供非结构化格式，并使用 UiPath 预训练的货币数量模型。例如，总保费值、到期费用。
- 布尔值：从文档中推断出来的 True 或 False 值。例如，“真”表示现有客户，“假”表示不存在的客户。
- 选择：映射到一组预定义值的“推断”或“精确”值。例如：
  - 语言：英语、德语、法语。
  - 文档类型：水费账单、燃气费账单、能源费账单。
  - 产品类别：投资账户、储蓄账户、活期账户。
  - 客户类型：第一层级、第二层级、第三层级。
  选择 “选项” 作为数据类型后，系统将显示以下选项：
  - 显示值
  - 替代值
  - 添加选项
  您可以输入值并有选择地批注证据。该值将在可能的情况下映射到一组给定值。
重要：数据类型配置后，您无法更改。确保您选择了正确的数据类型，否则您必须删除字段类型，并使用正确的数据类型重新创建。这是因为您无法重新映射数据类型不同的不兼容字段类型的标注。
选择“保存”。