insights

2023.10

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重要 :

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Insights

适用平台：

上次更新日期 2025年9月24日

设计师常用操作

先决条件

设计者在版本低于 2021.10 的 Insights 中执行操作的先决条件

用户需单击 Orchestrator 左侧菜单中的“Insights”按钮，以转到 Insights。

设计者在 Insights 2022.10 中执行操作的先决条件

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比较

操作	2021.10 版本之前的 Insights	Insights 2022.10 或更高版本
设置警示（异常检测）	单击包含您要为其设置警示的指标的仪表板。单击仪表板上的“编辑仪表板”按钮以启动 Insights 门户。在 Insights 门户中，单击与要为其添加警示的微件相关联的“选项”菜单。然后单击“添加到 Pulse”。您可以调整名称和警示条件。单击“自动”以使用异常检测算法添加警示。您也可以单击“高级”并编辑任何其他选项。在这里，您可以为指标添加筛选条件。单击“人员”选项卡，然后输入要接收 Pulse 通知的人员的姓名、电子邮件地址或组。最后，单击最后一个选项卡向通知添加消息，并选择以哪种方式通知用户。	异常检测不可用。
设置警示（阈值）	单击包含您要为其设置警示的指标的仪表板。单击仪表板上的“编辑仪表板”按钮（铅笔图标）以启动 Insights 门户。在 Insights 门户中，单击与要为其添加警示的 KPI 相关联的“选项”菜单。然后单击“添加到 Pulse”。您可以调整名称和警示条件。单击“阈值”以选择使用阈值发送警示，并设置警示条件。您也可以单击“高级”并编辑任何其他选项。在这里，您可以为指标添加筛选条件。单击“人员”选项卡，然后输入要接收 Pulse 通知的人员的姓名、电子邮件地址或组。最后，单击 Wi-Fi 符号，向通知添加消息，并选择以哪种方式通知用户。	要设置警示，请导航到要为其设置警示的仪表板。鼠标悬停在要为其添加警示的图块上方。单击图块的钟形图标以设置警示。现在，您可以选择确切的阈值和条件来触发警示。然后添加警示接收者的电子邮件，并编辑频率。该频率为 Insights 检查数据变更的频率（也是在满足警示条件时发送警示通知的频率）。然后单击“保存”。有关详细信息，请参阅文档警示和计划
设置警示（始终警示）	单击包含您要为其设置警示的指标的仪表板。单击仪表板上的“编辑仪表板”按钮（铅笔图标）以启动 Insights 门户。在 Insights 门户中，单击与要为其添加警示的 KPI 相关联的“选项”菜单。然后单击“添加到 Pulse”。您可以调整名称和警示条件。单击“始终”以选择在每次发布内部版本后发送警示，无论值是否已更改。您也可以单击“高级”并编辑任何其他选项。在这里，您可以为指标添加筛选条件。单击“人员”选项卡，然后输入要接收 Pulse 通知的人员的姓名、电子邮件地址或组。最后，单击 Wi-Fi 符号，向通知添加消息，并选择以哪种方式通知用户。	“始终”警示不可用。
创建仪表板	单击“创建仪表板”以创建新的仪表板。如果您已进入 Insights 门户，请单击“选项”按钮。最后，为仪表板命名，然后单击“创建”。	单击“创建新的仪表板”以创建新的仪表板。然后，为仪表板选择一个名称，再单击“保存”。有关更多信息，请参阅文档仪表板
编辑仪表板	*您也可以通过在 Orchestrator 中打开的仪表板上的铅笔图标来编辑仪表板，这将在 Insights 门户中以编辑模式启动仪表板。在您要编辑的仪表板上单击“更多操作”按钮。选择“编辑仪表板”，然后您可以在 Insights 门户中编辑仪表板。	要编辑仪表板，请首先单击要编辑的仪表板。单击仪表板右上方的三点仪表板操作菜单。然后，单击“编辑仪表板”。
编辑图块	在您要编辑的仪表板旁边单击“更多操作”按钮。然后选择“编辑仪表板”。然后，在要编辑的微件上单击“编辑微件”按钮（铅笔图标）。（可选）您可以编辑微件，方法是先选择仪表板，然后单击要编辑的微件上的铅笔图标。最后，如果您位于 Insights 门户中，请单击包含要编辑的微件的仪表板。然后，单击要编辑的微件上的铅笔图标。	要编辑图块，请首先选择要编辑的仪表板。单击仪表板右上方的三点仪表板操作菜单。单击“编辑仪表板”。现在，您可以编辑图块。单击任意特定图块上的三点菜单，然后单击“编辑”。现在，您可以编辑图块，最后单击“保存”。
复制模板	单击要编辑的默认仪表板旁边的“更多操作”按钮，以进入 Insights 门户。打开包含共享默认仪表板的文件夹。单击要复制的默认仪表板。单击“更多操作”菜单，然后单击“复制”。（可选）您也可以将鼠标悬停在要复制的默认仪表板上方，然后单击“更多操作”按钮。选择“复制”以创建仪表板的副本	要复制模板，请导航到“UiPath 模板”选项卡。单击“复制”按钮以复制模板。为新仪表板命名，然后单击“保存”。有关更多信息，请参阅文档
复制仪表板	在您要复制的仪表板旁边单击“更多操作”按钮。然后，单击“编辑”以进入 Insights 门户。单击要复制的仪表板。单击仪表板上的“选项”菜单，然后单击“复制”。（可选）您也可以将鼠标悬停在要复制的仪表板上方，然后单击“更多操作”按钮。选择“复制”以创建仪表板的副本。	要复制仪表板，请导航到所需的仪表板图块。单击“共享/复制”按钮。单击“复制”以进行复制。有关更多信息，请参阅文档
导出仪表板（作为 `.dash` 文件）	在您要导出的仪表板旁边单击“更多选项”按钮。然后，单击“编辑”以进入 Insights 门户。您可以通过单击右上角的“选项”菜单按钮来导出此仪表板。单击“导出”。（可选）您也可以单击要导出为 `.dash` 文件的仪表板上的“更多操作”按钮。然后单击“导出”。	当前无法将仪表板导出为 `.dash` 文件。
导入仪表板（作为 `.dash` 文件）	进入 Insights 门户后，单击“选项”( +) 按钮。然后选择“导入仪表板”。找到将仪表板另存为 .dash 文件的路径，然后单击“打开”。然后，单击“确定”以导入仪表板。	当前无法将仪表板导入为 `.dash` 文件。
预测	进入 Insights 门户后，单击包含要向其中添加预测的微件的仪表板。在要向其中添加预测的微件上单击“编辑”。要将预测添加到可视化中，请复制要预测的值。为此，请单击“更多选项”按钮，然后选择“复制”。如果在微件上设置了中断依据，请确保通过单击“删除”按钮将其删除。单击复制的值旁边的设置菜单，然后单击“回归”。您可以选择适合图表的回归。单击“保存”，此设置即会应用。	要将预测添加到仪表板，请导航到所需的仪表板磁贴。在要添加预测的微件上单击“ 编辑 ”。您只能将预测添加到以下可视化类型：“列”、“条形图”、“散点图”、“折线图”和“面积”。您可以支持将预测数据呈现到以下文本图表和表格图表：表格、旧表格、单个记录和词云。要将预测添加到可视化效果，请确保您只有一个启用了维度填充的时间范围维度。此外，请至少包含一个度量或自定义度量（预测最多可包含五个度量）。选择“预测”按钮以添加“预测”。然后单击“选择字段”的下拉列表，以选择要向其添加预测的度量。添加“长度”以包含预测数据值的时间长度。最后，按运行以查看预测结果。
探索路径	进入 Insights 门户后，单击要向其添加探索路径的仪表板。然后，单击仪表板上的“选项”按钮，然后单击“探索路径”。然后，将为此仪表板的所有用户启用“探索路径”，并且仪表板将刷新。	探索路径不可用。
删除仪表板	进入 Insights 门户后，单击要删除的仪表板。然后，单击仪表板右上方的“选项”按钮，选择“删除仪表板”。或者，您可以将鼠标悬停在左侧仪表板窗格中的仪表板上，单击“更多操作”按钮，然后单击“删除”。	在“我的仪表板”或“租户”选项卡中找到仪表板，然后单击“删除”按钮。（可选）单击要删除的特定仪表板。然后，单击仪表板右上角的仪表板操作菜单，然后单击“移至回收站”。最后，单击“移至回收站”以确认删除。有关更多信息，请参阅文档
仪表板计划	进入 Insights 门户后，单击您要计划发送的仪表板（这不适用于默认仪表板）。要计划默认仪表板，请先为其创建一个副本。单击“共享”按钮。输入要与之共享报告的用户的姓名、电子邮件地址或组。选择是否将仪表板作为电子邮件报告或 `.pdf` 附件发送。然后修改发送仪表板的时区和重复周期。或者，您可以单击仪表板窗格中仪表板旁边的“更多操作”按钮，然后单击“共享”。输入要与之共享报告的用户的姓名、电子邮件地址或组。选择是否将仪表板作为电子邮件报告或 `.pdf` 附件发送。输入发送电子邮件报告的频率和时间。	要计划仪表板，请先打开您要计划的仪表板。单击仪表板右上角的仪表板操作菜单，然后选择“计划交付”。选择重复周期、时间、电子邮件地址和格式。您可以向任何电子邮件地址发送报告，甚至可以向无法访问 Insights 或 Orchestrator 的用户发送报告。您还可以添加更多筛选条件。最后，您可以添加自定义消息，编辑纸张尺寸和送达时区。然后单击“保存”。有关详细信息，请参阅文档警示和计划
与产品中的其他用户共享仪表板	进入 Insights 门户后，单击要分享的仪表板。单击仪表板上的“共享”按钮。输入您想要与之共享仪表板的用户的姓名。您还可以授予用户查看、编辑或拥有仪表板的权限。单击“保存”，系统将共享仪表板。（可选）单击要共享的仪表板旁边的“更多操作”按钮。单击“共享”。输入您想要与之共享仪表板的用户的姓名。您还可以授予用户查看、编辑或拥有仪表板的权限。单击“保存”，系统将共享仪表板。	您无法直接与产品中的人员共享仪表板。您可以通过计划交付来实现此目的。
与在租户上有 Insights 访问权限的所有人共享仪表板	进入 Insights 门户后，单击要分享的仪表板。单击仪表板上的“共享”按钮。输入名为“Everyone”的组，以与所有人共享仪表板。要与所有拥有查看者权限的用户和组共享，请输入 `[Tenant Name]-Consumer`。要与所有拥有设计者权限的用户和组共享，请输入 `[Tenant Name]-Editor`。单击“保存”，系统将共享仪表板（可选）单击要共享的仪表板旁边的“更多操作”按钮。单击“共享”。输入名为“Everyone”的组，以与所有人共享仪表板。要与所有拥有查看者权限的用户和组共享，请输入 `[Tenant Name]-Consumer`。要与所有拥有设计者权限的用户和组共享，请输入 `[Tenant Name]-Editor`。单击“保存”，系统将共享仪表板。	要与拥有租户访问权限的所有人共享仪表板，请首先在“我的仪表板”选项卡中找到要共享的仪表板，然后单击“共享/复制”按钮。单击“与租户共享”，以与租户共享仪表板。有关更多信息，请参阅文档
创建用于仪表板排序的文件夹	进入 Insights 门户后，单击“仪表板”窗格中的“选项”按钮。单击“新建文件夹”。编辑新文件夹的名称，然后单击绿色对勾以保存文件夹。要将仪表板添加至文件夹，请单击文件夹旁的“更多选项”按钮，然后单击“新建仪表板”。	当前无法创建用于仪表板排序的文件夹。
向自定义仪表板添加筛选条件	在 Insights 门户中，单击要向其中添加筛选条件的仪表板。在仪表板右侧，单击筛选条件窗格中的“选项”按钮。将所需的筛选条件添加到仪表板，然后单击“确定”。	导航到要向其添加筛选条件的仪表板。然后编辑仪表板。现在，您可以向仪表板添加筛选条件。单击“筛选条件”，然后单击“添加筛选条件”。添加要用于筛选仪表板的字段。编辑筛选条件的标题、筛选条件的显示方式和值。最后，选择应使用此新字段筛选的图块，然后单击“添加”。有关更多信息，请参阅文档
流程基线/ROI 仪表板	进入 Insights 门户后，单击 OOTB 文件夹下的“业务 ROI 仪表板”。复制此副本以在本地拥有。滚动到“流程基线”微件，然后选择“编辑”。从“设计”菜单中，选择“表格”单选按钮。输入所有流程的相应“手动时间（分钟）”和“每小时成本”值。您也可以添加更多自定义列，最后单击“应用”以确认并保存更改。	我们还需要补充以下内容：租户管理员可以编辑 ROI 数据集，并加上编辑方式。加上指向文档中该部分的链接可能很好要访问与 ROI 数据集相关的任何内容，您还将需要 ROI 编辑者权限。首先，复制业务 ROI 模板。然后编辑仪表板本身。添加可视化图块或打开现有图块。单击“流程手动值”或“队列手动值”探索。有关更多信息，请参阅文档ROI 数据集
构建微件时的建议字段	进入 Insights 门户后，编辑仪表板或新建仪表板。单击“添加微件”按钮。在这里您可以看到构建微件时的建议字段。	在 Insights 2022.10 中不可用。
使用“机器人日志”和“队列”中的自定义字段构建仪表板	进入 Insights 门户后，新建一个仪表板或编辑现有仪表板。单击“选择数据”，然后选择可用的租户数据源。在 Insights 中创建的新表格中可以找到通过“添加日志字段”活动添加的自定义变量，其中包含标题为“流程 - <流程名称>”的自定义字段。这些自定义字段从原始消息中提取，并以 `RawMessage_CustomfieldName` 格式添加到表格中。请找到流程以查看自定义变量。如果 Insights 在队列中检测到自定义字段，则会在名为“队列-<队列名称>”的数据模型中创建一个自定义表格。这些字段将通过它们存储到的输入进行标识：通过“项目信息”属性中的“ 添加队列项目 ”添加的自定义变量将命名为 “特定数据_<您的字段名称>”。通过“设置事务状态”活动添加的自定义变量如果存储在“分析”属性下，则可在“分析数据_”中找到；如果存储在“输出”属性下，则可在“输出_”中找到。	导航到要向其添加自定义变量或创建新仪表板的仪表板。编辑仪表板。然后添加新图块。选择包含要使用的自定义变量的探索。针对特定流程提取的所有变量应显示在名为“流程 - 流程名称”的探索中，而针对特定队列提取的所有变量应显示在名为“队列 - 队列名称”的探索中。在“*流程名称” 视图中，您可以选择已提取的自定义字段。有关更多信息，请参阅文档自定义变量
在可视化中添加值标签	进入 Insights 门户后，单击包含要向其中添加值标签的可视化的仪表板。单击所需微件旁边的“编辑”按钮。打开微件的值标签，然后单击“应用”。您可以添加总计值，其中，值会显示在每列的顶部：或添加相对值，其中，值进行细分：	导航到要向其中的可视化添加值标签的仪表板。编辑仪表板。然后编辑要向其中添加值标签的图块。单击“编辑/齿轮”图标，然后导航到“值”选项卡。通过单击 `Value Labels` 文本，打开值标签，然后单击“保存”。
向微件添加标题	进入 Insights 门户后，单击要向其添加标题的微件所在的仪表板，或在其中创建新的微件。要为新的微件添加标题，请创建一个新的微件，然后添加标题，如下图所示：要编辑现有微件的标题，请单击微件旁边的铅笔图标。单击当前名称，并将其替换为所需的名称，然后单击“应用”。	要向图块添加标题，请先导航到仪表板并编辑仪表板。添加新的图块作为可视化。选择要用于可视化的探索。将单词 `Untitled` 替换为您要使用的新标题。要替换现有图块的标题，请导航至仪表板，编辑仪表板，然后编辑图块。单击图块标题，替换文本，然后单击“保存”。
向微件添加说明	进入 Insights 门户后，单击要向其添加微件说明的仪表板。要编辑现有微件的说明，请单击微件旁边的铅笔图标。单击“信息”按钮，然后开始输入说明。单击“应用”以保存更改。	要向图块添加说明，请首先导航到图块所在的仪表板。然后编辑仪表板。单击图块上的三点按钮（“编辑图块”按钮），然后单击“添加注释”。在备注文本字段中输入所需的说明，并调整显示位置。单击“添加”。

操作

2021.10 版本之前的 Insights

Insights 2022.10 或更高版本

设置警示（异常检测）

单击包含您要为其设置警示的指标的仪表板。

单击仪表板上的“编辑仪表板”按钮以启动 Insights 门户。

在 Insights 门户中，单击与要为其添加警示的微件相关联的“选项”菜单。

然后单击“添加到 Pulse”。

您可以调整名称和警示条件。单击“自动”以使用异常检测算法添加警示。

您也可以单击“高级”并编辑任何其他选项。在这里，您可以为指标添加筛选条件。
单击“人员”选项卡，然后输入要接收 Pulse 通知的人员的姓名、电子邮件地址或组。

最后，单击最后一个选项卡向通知添加消息，并选择以哪种方式通知用户。

异常检测不可用。

设置警示（阈值）

单击包含您要为其设置警示的指标的仪表板。

单击仪表板上的“编辑仪表板”按钮（铅笔图标）以启动 Insights 门户。

在 Insights 门户中，单击与要为其添加警示的 KPI 相关联的“选项”菜单。

然后单击“添加到 Pulse”。

您可以调整名称和警示条件。单击“阈值”以选择使用阈值发送警示，并设置警示条件。

您也可以单击“高级”并编辑任何其他选项。在这里，您可以为指标添加筛选条件。

单击“人员”选项卡，然后输入要接收 Pulse 通知的人员的姓名、电子邮件地址或组。

最后，单击 Wi-Fi 符号，向通知添加消息，并选择以哪种方式通知用户。

要设置警示，请导航到要为其设置警示的仪表板。

鼠标悬停在要为其添加警示的图块上方。

单击图块的钟形图标以设置警示。

现在，您可以选择确切的阈值和条件来触发警示。

然后添加警示接收者的电子邮件，并编辑频率。该频率为 Insights 检查数据变更的频率（也是在满足警示条件时发送警示通知的频率）。然后单击“保存”。

有关详细信息，请参阅文档警示和计划

设置警示（始终警示）

单击包含您要为其设置警示的指标的仪表板。

单击仪表板上的“编辑仪表板”按钮（铅笔图标）以启动 Insights 门户。

在 Insights 门户中，单击与要为其添加警示的 KPI 相关联的“选项”菜单。

然后单击“添加到 Pulse”。

您可以调整名称和警示条件。单击“始终”以选择在每次发布内部版本后发送警示，无论值是否已更改。

您也可以单击“高级”并编辑任何其他选项。在这里，您可以为指标添加筛选条件。

单击“人员”选项卡，然后输入要接收 Pulse 通知的人员的姓名、电子邮件地址或组。

最后，单击 Wi-Fi 符号，向通知添加消息，并选择以哪种方式通知用户。

“始终”警示不可用。

创建仪表板

单击“创建仪表板”以创建新的仪表板。

如果您已进入 Insights 门户，请单击“选项”按钮。

最后，为仪表板命名，然后单击“创建”。

单击“创建新的仪表板”以创建新的仪表板。

然后，为仪表板选择一个名称，再单击“保存”。

有关更多信息，请参阅文档仪表板

编辑仪表板

*您也可以通过在 Orchestrator 中打开的仪表板上的铅笔图标来编辑仪表板，这将在 Insights 门户中以编辑模式启动仪表板。

在您要编辑的仪表板上单击“更多操作”按钮。

选择“编辑仪表板”，然后您可以在 Insights 门户中编辑仪表板。

要编辑仪表板，请首先单击要编辑的仪表板。

单击仪表板右上方的三点仪表板操作菜单。

然后，单击“编辑仪表板”。

编辑图块

在您要编辑的仪表板旁边单击“更多操作”按钮。

然后选择“编辑仪表板”。

然后，在要编辑的微件上单击“编辑微件”按钮（铅笔图标）。

（可选）您可以编辑微件，方法是先选择仪表板，然后单击要编辑的微件上的铅笔图标。

最后，如果您位于 Insights 门户中，请单击包含要编辑的微件的仪表板。

然后，单击要编辑的微件上的铅笔图标。

要编辑图块，请首先选择要编辑的仪表板。

单击仪表板右上方的三点仪表板操作菜单。

单击“编辑仪表板”。

现在，您可以编辑图块。单击任意特定图块上的三点菜单，然后单击“编辑”。

现在，您可以编辑图块，最后单击“保存”。

复制模板

单击要编辑的默认仪表板旁边的“更多操作”按钮，以进入 Insights 门户。

打开包含共享默认仪表板的文件夹。

单击要复制的默认仪表板。

单击“更多操作”菜单，然后单击“复制”。

（可选）您也可以将鼠标悬停在要复制的默认仪表板上方，然后单击“更多操作”按钮。

选择“复制”以创建仪表板的副本

要复制模板，请导航到“UiPath 模板”选项卡。

单击“复制”按钮以复制模板。

为新仪表板命名，然后单击“保存”。

有关更多信息，请参阅文档

复制仪表板

在您要复制的仪表板旁边单击“更多操作”按钮。然后，单击“编辑”以进入 Insights 门户。

单击要复制的仪表板。
单击仪表板上的“选项”菜单，然后单击“复制”。

（可选）您也可以将鼠标悬停在要复制的仪表板上方，然后单击“更多操作”按钮。

选择“复制”以创建仪表板的副本。

要复制仪表板，请导航到所需的仪表板图块。

单击“共享/复制”按钮。

单击“复制”以进行复制。

有关更多信息，请参阅文档

导出仪表板（作为 .dash 文件）

在您要导出的仪表板旁边单击“更多选项”按钮。然后，单击“编辑”以进入 Insights 门户。

您可以通过单击右上角的“选项”菜单按钮来导出此仪表板。

单击“导出”。

（可选）您也可以单击要导出为 .dash 文件的仪表板上的“更多操作”按钮。

然后单击“导出”。

当前无法将仪表板导出为 .dash 文件。

导入仪表板（作为 .dash 文件）

进入 Insights 门户后，单击“选项”( +) 按钮。

然后选择“导入仪表板”。

找到将仪表板另存为 .dash 文件的路径，然后单击“打开”。

然后，单击“确定”以导入仪表板。

当前无法将仪表板导入为 .dash 文件。

预测

进入 Insights 门户后，单击包含要向其中添加预测的微件的仪表板。

在要向其中添加预测的微件上单击“编辑”。

要将预测添加到可视化中，请复制要预测的值。为此，请单击“更多选项”按钮，然后选择“复制”。

如果在微件上设置了中断依据，请确保通过单击“删除”按钮将其删除。

单击复制的值旁边的设置菜单，然后单击“回归”。

您可以选择适合图表的回归。单击“保存”，此设置即会应用。

要将预测添加到仪表板，请导航到所需的仪表板磁贴。
在要添加预测的微件上单击“ 编辑 ”。您只能将预测添加到以下可视化类型：“列”、“条形图”、“散点图”、“折线图”和“面积”。您可以支持将预测数据呈现到以下文本图表和表格图表：表格、旧表格、单个记录和词云。
要将预测添加到可视化效果，请确保您只有一个启用了维度填充的时间范围维度。此外，请至少包含一个度量或自定义度量（预测最多可包含五个度量）。
选择“预测”按钮以添加“预测”。然后单击“选择字段”的下拉列表，以选择要向其添加预测的度量。添加“长度”以包含预测数据值的时间长度。
最后，按运行以查看预测结果。

探索路径